1937年8月，淞滬會戰(zhàn)之前，上海的藍家大小姐藍胭脂因為一盒胭脂，被意外卷入了國民黨救國會與日本特高課的對抗之中，揪出了潛伏的日方間諜——上海軍需處處長馮子雄，然而他正是胭脂的閨蜜馮曼娜的父親。馮子雄拒捕慘死，曼娜從此對胭脂恨之入骨。同時，馮子雄的下線間諜“影子”在國民黨的鋤奸行動中身亡，與他潛伏在同一部門的共產(chǎn)黨情報員周宇浩大膽冒充“影子”的身份反向滲透進日本特高課，期間也與胭脂和曼娜結緣?！　?..

喬萬娜低調(diào)平凡，每天周旋于政府部門的會計工作、女兒的學?；顒?。在無趣的外表下，其實是一名執(zhí)行各種國際危險任務的特務。某天高中同學聚會，發(fā)現(xiàn)所有同學都跟她一樣，每天都有鳥事跟煩惱。這讓她下定決心，接下來的任務要幫助身邊所愛的人。透過浮夸的偽裝、經(jīng)歷爆笑的情況，她要扭轉人生，為朋友帶來正義！...