1894年，蓄謀侵華已久的日軍在中國(guó)領(lǐng)海內(nèi)肆意制造事端，昏庸膽小的西太后為息事寧人，委派北洋大臣李鴻章（王秋穎）及其親信、“濟(jì)遠(yuǎn)”號(hào)管帶方伯謙（周文彬）等人去與日軍講和，傲慢無(wú)禮的日軍卻將中國(guó)商船擊落。以“致遠(yuǎn)”號(hào)管帶鄧世昌（李默然）為代表的愛(ài)國(guó)官兵兩次請(qǐng)命同日軍作戰(zhàn)，李鴻章均拒絕，并借鄧世昌揭露方伯謙瀆職之機(jī)將其革職?！　∪哲姴恍鴳?zhàn)，民憤四起，頂不住壓力的李鴻章重新啟用鄧世昌。海戰(zhàn)中，貪生怕死...

1980年代初，東北某城市。即將退位的臨江市委書(shū)記韓濤（李默然 飾）為誰(shuí)來(lái)接班大傷腦筋，兒媳呂莎（方舒 飾）勸他為賢人是用，他卻心存顧慮。劉釗（龐學(xué)勤 飾）是個(gè)勇于開(kāi)拓型的干部，直率的性格平日里得罪不少人，副市長(zhǎng)丁曉（王村人 飾）則老謀深算，諳熟為官之道。呂莎深?lèi)?ài)著離異的劉釗，他們一個(gè)是精神病人的妻子，一個(gè)是被妻子拋棄的丈夫。而韓濤既不能無(wú)視劉釗勇于改革所取成就，又反感他鋒芒必露、咄咄逼人的斗爭(zhēng)銳...

解放戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，東北某城市。被我軍釋放的鄭漢臣（中叔皇 飾）回城后，即受到蔣嫡系203師的懷疑，而且連上司369師師長(zhǎng)趙崇武（赫海泉 飾）也牽扯進(jìn)來(lái)。為了瓦解敵人，我軍姜部長(zhǎng)（李默然 飾）深入敵穴，動(dòng)員趙率部起義。趙猶豫不決，此時(shí)203師參謀長(zhǎng)錢(qián)孝正（張然 飾）發(fā)現(xiàn)共產(chǎn)黨和趙有瓜葛，欲逮捕姜被趙設(shè)計(jì)送回。不久南京胡高參（王秋穎 飾）來(lái)視察防務(wù)，他也發(fā)現(xiàn)趙思想苗頭不對(duì)，他一面假惺惺安憮，一面派人調(diào)查趙...