1865年夏的京都，德川幕府創(chuàng)建的法度森嚴(yán)的新撰組遴選新隊(duì)員，下級(jí)武士田代彪蔵（淺野忠信）和美少年加納惣三郎（松田龍平）因劍術(shù)出類(lèi)拔萃被選中。初入隊(duì)，加納即出色地完成處決破壞法度的隊(duì)員的命令?！　￡?duì)中有人傳言加納和田代是一對(duì)，同時(shí)加納與另一隊(duì)員湯澤藤次郎也保有曖昧關(guān)系，不久，湯澤被殺，幾番帶加納去歡場(chǎng)的山崎也遭人偷襲，新撰組正負(fù)組長(zhǎng)近藤和土方（北野武）根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)留下的短刀將田代定為兇手，并命加納前去...

警車(chē)上，落網(wǎng)的連續(xù)殺人犯槚津嚴(yán)（緒形拳 飾）神態(tài)輕松，并在后來(lái)的審訊中拒不交代殺死職員柴田與馬場(chǎng)的經(jīng)過(guò)……槚津嚴(yán)出身于信奉天主教的漁民家庭，由于宗教歧視，嚴(yán)家的小船被沒(méi)收，年幼的嚴(yán)試圖反抗卻被父親制止，由此父親喪失了在嚴(yán)心目中的地位。青年嚴(yán)因偷竊美軍設(shè)備出獄后與加津子奉子成婚，然而很快又因詐騙入獄。父親為阻止加津子離婚登門(mén)拜訪，誰(shuí)知兩人卻發(fā)生了不倫的關(guān)系，再次出獄的嚴(yán)不齒妻子與父親所為，離家出走，...