在某中學(xué)任教的理科教師城戶誠(chéng)（沢田研二 飾）看似悠閑自在，但是心中卻有濃重的厭世情緒和反社會(huì)傾向。他白天認(rèn)真授課，晚上則在自己的寓所進(jìn)行一項(xiàng)驚世駭俗的研究。原來(lái)他竟在秘密制造小型原子彈，為此他不惜襲擊駐地警察搶奪手槍，更潛入位于茨城縣東海村附近的核動(dòng)力研究所盜竊原料，以獲得制造原子彈必須的钚和鈰等重要元素。不久，他的作品順利完成，城戶揚(yáng)言炸毀國(guó)會(huì)議事堂，并要挾政府按照他的指令行事。與之曾有一面之緣...

由于講意氣被別人陷害殺了人的加納來(lái)到了北海道服刑，他無(wú)法忘記被殺害的人的三歲女兒洋子的存在，于是他假扮成她的伯父，和她互贈(zèng)禮物，洋子的成長(zhǎng)是他唯一覺(jué)得開(kāi)心的事情，這樣，過(guò)了15年加納的刑期滿了，好像見(jiàn)到戀人一樣，看到洋子，加納就不再做壞事了……...

大正元年的某個(gè)冬夜，落魄的太田勝造（緒形拳 飾）和藝妓豐竹呂鶴（池上季実子 飾）私奔，結(jié)果遭到藝妓館黑幫的追殺。呂鶴彌留之際，將尚在襁褓中的女兒托付給勝造。二十年后，勝造成為一名藝妓的中介人，他的女兒房子（池上季実子 飾）亭亭玉立，相貌出眾。勝造將房子送入陽(yáng)暉樓，拜托老板娘——同時(shí)也是呂鶴當(dāng)年的情敵——阿袖（倍賞美津子 飾）擔(dān)當(dāng)房子的師傅。經(jīng)過(guò)一番艱苦訓(xùn)練，更名為桃若的房子最終成為陽(yáng)暉樓的一道招牌...