混跡碼頭的幫會(huì)成員林昔，因一把鑰匙被迫卷入了軍統(tǒng)與日本侵略者之間的情報(bào)戰(zhàn)爭(zhēng)中，因此也與好兄弟李云飛共同結(jié)識(shí)了進(jìn)步女學(xué)生蘇楠及正直有原則的軍統(tǒng)特工周應(yīng)群。鑰匙背后的真相層層剝落，幫派之爭(zhēng)、家國(guó)之亂也隨之而來(lái)。紛爭(zhēng)中，林昔、周應(yīng)群和李云飛歷經(jīng)生死，成為兄弟；林昔對(duì)蘇楠萌生了愛(ài)情，產(chǎn)生了對(duì)共產(chǎn)主義信仰的向往。七年過(guò)后，散落于天涯的三兄弟重聚于錦州，再相見(jiàn)時(shí)三人地位也已天差地別，三人各懷目的，在情報(bào)戰(zhàn)場(chǎng)上...